代理记账未来计划怎么写

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  好顺佳集团

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  2022-07-28 08:36:39

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2022年如何开展代理记账业务

2022年你想知道如何开办代理记账公司或会计师事务所吗？

好消息，因为这个分步指南将涵盖您需要遵循的 7 个关键步骤，以建立现代簿记业务和您的第一批客户。

事实上，这些正是我所遵循的步骤，帮助我在短短 5 年内从头开始出售我的以簿记为重点的会计业务。

在本指南中，您将学习：

如何制定战略业务计划

如何打造核心产品

推销您的簿记服务以寻找新客户

选择正确的技术

...和更多！

你准备好了吗？

我们走吧

第 1 章 - 制定战略计划

在本章中，我将指导您为您的全职或兼职会计师事务所的业务制定一个简单的战略计划，并在第一年快速启动并运行。

您将对您希望自己的业务实现的目标建立长期愿景，并逆向工作以实现当前的优先事项，重点。

完成此步骤后，您将在第一年为您的业务找到一条清晰的道路。

第 1 步 - 确定你的目标

如果您正在创办一家公共会计师事务所，您应该首先知道您为什么要创办它。

这个“为什么”是您的会计师事务所的目的，重要的是您、您的团队和您的客户非常清楚您的会计师事务所的目的。

以下是 Simon Snake 在他著名的 TED 演讲中所说的，关于为什么你的目标很重要：

例如，当我决定创办自己的会计师事务所时，我的目的是为当地的小企业主提供简单、无痛的会计和代理记账体验。

简单的

这个简单的陈述有助于成为企业未来所有其他决策的守门人。没有它，我将成为一家没有方向舵的企业。

第 2 步 - 确定目标市场

在确定了会计师事务所的目的后，您在第一年的早期确定理想的客户档案是什么样的。

在谈论如何开展会计业务时，我建议为您的理想客户建立一个角色：

他们从事什么业务？

他们面临哪些挑战？

他们有多少员工？

他们的收入是多少？

他们怎么想？

他们欣赏什么？

等等。

通过开发明确的目标客户市场，您将能够更好地集中营销活动，我们将在后面讨论。

第 3 步 - 制定长期目标

当您创办一家会计师事务所时，如果您不知道自己的目标是什么，就不可能优先考虑决策、项目和计划。

设定长期目标：

选择一个目标日期。可能是 5 年、10 年、20 年等。您选择的日期对您和您的会计师事务所最有意义。

考虑一下您希望您的簿记业务或会计师事务所在目标日期之前实现的目标。这应该是一个可以衡量的崇高目标。

也许它是以数字为导向的，比如达到 100 万美元的收入或为 1,000 家小企业提供服务。

或者，它可能是一个数字驱动的治疗目标，“一个没有乳腺癌的世界”。

拿走你的，把它写在你的战略计划中。

第 4 步 - 制定 1 年计划

一旦您有了如何开始会计师事务所业务的长期目标，您将反向工作，为您的全职小型企业年度计划制定计划。

对此：

为您的未来选择一个为期一年的商业计划。

在未来几天为您的商业实体预测您想要的收入。

预测未来一天的利润率（有预测支持）。

制定 3-7 个具体的、可衡量的、可实现的目标，以便在未来实现。

这些目标是当前的优先事项，以确保您自己的业务实体能够实现您的 1 年计划，该计划应与您的 10 年目标保持一致。

例子：

聘请助手

获得 50 个新客户

启动网站

第 5 步 - 打造您的 90 天摇滚乐

现在，让我们将您的一年计划划分为 90 天的优先事项（即岩石）：

和以前一样，选择一个未来的日期，可能在下一个日历季度末。

查看您在 1 年计划中设定的 3-7 个目标，然后将这些目标分解为 3-7 个具体的、可衡量的、可实现的优先事项，供您在接下来的 90 天内完成。

写下你的石头来完成你简化的战略计划。

获取清单！

此外，您将收到我的每周电子邮件，其中包含对您的簿记业务有用和创新的内容。

冲洗和重复 - 如何开始代理记账业务

全职创业并实施新的业务结构并不容易，所以如果您的小企业计划开办会计师事务所并不完美，请不要担心。

您将每 90 天重新审视您的战略计划，以更新它并重新定位。

第 2 章 - 创建产品化服务产品

在您为会计师事务所制定战略计划后，是时候让您的会计和簿记服务摆脱困境了。但首先，您需要一种可以向客户推销的产品化服务。

本章将向您展示如何创建产品化服务，以及在您创办会计师事务所时它为何如此重要。

什么是产品化服务？

在创办会计师事务所时，结合会计和簿记服务、流程和技术，以可重复、系统的方式向目标市场提供理想的结果，将是考虑产品化服务的简单方法。

这将是会计师事务所和小型企业的完整解决方案。

因此，如果您的目标市场讨厌小企业记账，而您的记账业务旨在为会计和簿记提供头痛帐户服务，那么您的产品化服务应该包括为您的客户提供这种体验所必需的一切。

如果我想知道如何开始记账业务，为什么需要这个？

我建议从一开始就花时间构建产品化服务，原因有四个：

1）通过将会计和簿记服务作为一个完整的解决方案而不是作为一种商品进行营销（例如：簿记和会计工作），更容易获得潜在客户。

2）如果你只卖核心产品，你的小企业会更精简，因为你可以从更多的标准化中受益。

3) 它们是确定基线服务水平的好方法。低于此服务级别的任何内容都应被拒绝。这将确保您只允许合适的小企业进入您的会计师事务所。

4）如果您提供报税服务，它们是避免疯狂报税季节的好方法。报税旺季之所以存在，是因为很多会计师事务所全年都没有足够的资金进来，所以他们必须在短暂的报税季节安排尽可能多的报税，以增加收入。借助产品化服务，您可以通过减少全年的工作量来避免这种情况。

创建产品化服务

在开始会计师事务所业务时，我强烈认为您的代理记账和会计服务应该是您的小型企业、独资企业和有限责任公司客户，采用固定月费订阅模式。

你的产品化服务应该分为三个部分：

组成部分 1：服务

每项核心服务将包括专业服务和会计工作。

您需要提供哪些服务才能为您的客户提供所需的结果？

月度会计和计费服务？

咨询服务？

您在报税季提供哪些税务服务？

财务报表编制？

每月召开会议来审查 KPI？

商业计划或业务结构咨询？

最好将您的产品化服务视为金、银和铜计划，像这样（由 Bookkeeper360 提供）：

所以去把你的金牌、银牌和铜牌服务拿出来吧。

组件 2：支持

当你得到一个客户时，除了你要交给他们的会计工作外，他们还需要一整年的时间来帮助他们解决一些特殊问题。处理这些特定问题将是您将提供的支持的一部分。

我不提倡按小时收费

相反，我建议将不同级别的支持捆绑到产品化服务中。

您的 Bronze 计划可能仅包括每月最多 3 个问题的电子邮件支持，而 Silver 计划可能包括每月最多 5 个问题的电话/电子邮件/Zoom 支持，而您的 Gold 计划可能包括无限支持。

它还可能有助于区分基于访问级别的支持，例如初级簿记员支持与高级簿记员支持。

现在，为您的 Gold、Silver 和 Bronze 计划添加不同级别的支持。

组成部分 3：技术

如果你没有合适的技术，你最好现在就投入使用。

事实上，使用在线自动化会计技术是我成功的关键之一。没有它，会计师事务所将无法提供现代簿记服务。

根据 Moore Details 思想领袖 Jennie Moore 的说法：

Holmium 应用程序是用于创建高效系统的连接器，有助于轻松组织创建报告所需的财务数据，以帮助企业主经营他们的小型企业并实现他们的商业计划。钬

这意味着，如果您想获得代理计费客户，甚至是您的第一个客户，技术是不可忽视的。

虽然您有许多不同的优秀云计算软件可供选择，但在第 5 章中，我为您应该开始使用的两个云计算应用程序提供了具体的技术建议。

将这些簿记应用程序包含在您的产品化会计和簿记服务中。

您的产品优质服务是一个整体解决方案

将您的业务视为客户的完整解决方案非常重要。您不仅提供会计和簿记服务，而且提供的远不止这些。

一旦您弄清楚了这一点，向潜在客户推销和解释您的会计和簿记服务就会容易得多。