思明代理记账业务内容

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  好顺佳集团

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  2022-11-21 11:04:42

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原标题:升级|代账户管理模块支持更新，多项业务管理成熟 近期，亿元企业代账和一轮升级 [点击查看大图] 昨天我们推送:升级|此发票生成证书功能，再次加强相互转换项目支持单位的库存和开具发票!今天我们再来看一遍 ▼ 生成账户管理模块 1. 【线索模块】增加了线索删除和回收站功能 升级后，在线索模块新版本的一汽代账号(目前开放试点)中，新增了“线索删除”功能(注:已关闭的线索不会被删除)和“回收站功能”。 线索可以在回收站中“恢复”或“完全删除”。在“线索-设置-权限设置”中需要添加完整的删除操作。 线索-所有线索 [线索-回收站] (线索——设置) 2. 【线索模块】增加了“线索池”功能 系统管理员可以在线索-设置界面选择相关人员成为线索池管理员。只有线索池管理员才能在操作界面中看到线索池。 如果员工在日常跟进中某条线索无法成功跟进，可以选择右上角的“释放线索池”。然后，线索池经理看到线索池中的线索，并将其重新分配给其他员工，以确保线索得到有效利用。 同时，系统支持线索的导入导出，线索管理更加灵活方便。 线索-线索池 (线索——设置) 3.续期管理—支持多个服务的过期管理 为了适应账户代理业务的多样性，比如除了账户代理业务外，还会有社保、地址等定期合同。升级后的系统对每个客户的不同业务契约进行分类和控制。 例如，一个客户既有账户业务又有社保业务，只要在客户名称下建立两个独立的合同即可。 [合约-周期合约] [合约-合约续期] 因此，在“合同-续订管理”界面中，对于账户代理业务合同，系统只会显示一系列续订合同中最晚到期的时间。另一个社会保障业务，建立一个单独的合同，单独显示到期时间。 [合约-续约管理] 4. 合同和订单显示审计金额，支出金额和利润 升级后，合同的支出、支出和利润将直接显示在“合同”和“订单”界面，方便快捷查询和统计收支利润数据。 [合约-周期合约] [订单-业务订单] 5. [项目]模块增加了紧急程度 升级完成后，在“项目”模块中，可以对不同的项目设置不同的紧急程度，并进行标识和分类，支持筛选。同时，可在“模板库”中定制应急级别，使项目管理更加灵活方便。 【项目管理】 项目管理-模板库 以上就是亿元企业账号升级的重点内容，小亿的每一次升级都是为了让您的账号业务做得更好，账号工作更高效! 资料来源:益奇账户代理 百万的公司账户 ▼ 转载备注内容来自【神计税】回归搜狐获取更多 责任编辑: