代理记账公司顾问岗位(我现在已经做金蝶的实施维护有4年了)

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  好顺佳集团

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  2023-02-14 09:02:21

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金蝶的实施顾问将来找个大公司做他们的售后技术人员吧。 待遇不如实施，可以用金蝶K3的大型或一定规模的企业来找他们公司的小主管。 在我公司的实施中，很多公司都提出让他们公司上班也可以待遇

一般财务顾问是指具备专业财务知识，为客户提供投资理财咨询策划服务的专业人士。

1、初步了解和整理客户需求。

2、与客户签订财务顾问服务协议书。

3、根据已经整理好的客户需求，针对客户不同的服务内容设定具体的服务工作方案。

4、组建相应的服务团队，分析客户经营环境组织服务工作方案。

5、具体服务工作方案实施后，根据客户反馈情况，对工作方案实施一定程度的改进。

6、整理客户报告反馈信息。

在回答企业为什么要聘请投融资顾问之前，为了更好地理解企业为什么要聘请投融资顾问，首先要明确投融资这个岗位的工作作用。

投融资顾问工作职责： 1、负责公司对投融资运营的全面战略管理；

2、负责拟定公司资本运营战略规划，根据公司发展战略寻找符合发展需要的战略项目，支持公司决策；

3、组织、协调、实施公司资本运营工作，开展投资者关系管理，培养潜在的战略合作者

4、负责引进外部资金，设计合作模式，投融资性支持企业发展；

5、负责融资中的协调、推广，建立并维护政府机构、财务顾问、估价师、会计师、等多种业务关系。

由此可见，企业投融资人或外聘顾问的核心工作职责是通过投融资活动帮助企业充分利用资金杠杆作用，增强企业实力，获得更大的经济效益。

其次，我将分为投资和融资两部分，具体介绍这两项工作的核心使命和对企业的价值。

关于投资：

社会发展以来，国内第一批下海的企业家中，已经出现了许多成功的企业家。 吉利汽车的李书福、华为公司的任正非、娃哈哈的宗庆后等都是这个社会家喻户晓的名字，他们也被吴晓波写进了《激荡二十年》，成为了时代的标杆。 但如果仔细解读他们，就会发现这一代企业家都是靠自己的力量一步一个脚印走过来的，很少有人像美国企业精英那样接受过严格的商业教育，所以商业资本运作不是他们的优势。

但是，像他们创立的这些大企业一样，国内有太多需要长期发展、快速发展的公司，需要通过讲增长率和故事让投资者继续看他们的企业，所以，仅仅抱着空缺去保护自己的“护城河”领域，显然是不够的。 这就需要向上下游产业链延伸，形成完整的企业生态链。 企业创业者要想自己完成上下游的扩张显然精力不够，对上下游的了解也不够。 那个工作交给谁？ 只能交给了解上下业的行业投资者了。

于是，一大批教育背景优秀、在企业拟扩张的细分领域具有丰富投资经验的精英被企业吸纳担任投资顾问。

投资顾问的中心工作使命是什么？ 第一，负责投资项目挖掘，前期市场调研，行业分析，明确合作企业需求。

投资顾问首先需要和上司明确投资方向和行业。 接到上级明确的指令(包括行业、资金规模、形式)后，投资顾问要根据个人和团队对该投资领域企业的了解，为上级筛选出投资性价比最高的几家企业，对这些企业的市场、企业自身竞争力以及企业核心干部进行详细的背景调查

第二，负责项目合作，总体管理项目执行进度和质量。

在上司和企业经营者做出明确的投资决定后，投资顾问需要带领自己的团队与对方公司进行进一步的投资合作。 是以参加股票的形式，还是以收购的形式？ 如何更改所有权？ 是常驻管理团队，还是只有资金介入？ 等问题需要投资顾问与对方企业妥善沟通。 投资顾问应当在上司或者管理层决议的范围和时间内，有效推进投资，并在过程中进行及时反馈。

第三，协助投资项目的投资后监督、管理、项目孵化管理。

投资不是一次买卖，许多投资项目最终失败是因为企业没有很好地对新成员进行投资后管理。 新成员与投资主体企业之间的文化差异没有及时融合，管理层理念没有及时契合，资金运用风险没有得到有效监管等，投资后管理没有及时跟上，容易导致投资项目失败，投资资金化为泡影。 因此，企业在寻找投资顾问的过程中需要考虑的一个核心问题是投资顾问是否具备良好的投资后风险管理能力。

基于以上三点投资顾问的核心工作使命，我们可以看到优秀的企业投资顾问可以帮助企业快速扩张规模，有效整合产业链，提升企业利润价值。 所以，大公司才会成立投资部门，聘请行业资深投资顾问。

关于融资：

企业融资主要是根据自身的生产经营状况和资金运用情况根据企业未来经营发展的需要通过一定的渠道和募集资金的经营活动。 比起投资，融资不仅适用于大企业，也适用于初创型的中小企业。 大企业的融资主要是基于业务扩张的需要中小企业的融资按现在的流行说法叫做风投，风投的主体主要是红杉资本、高瓮资本等资本的大鳄。

融资的重要性在大企业主要体现在扩张的需求上，而在中小企业特别是新兴型企业，他们有技术有想法，但不一定有资本，没有自己的持续注入，很容易活不过最困难的前18个月。 所以他们会不惜高薪聘请有融资资源的融资顾问。

融资顾问的中心工作使命是什么？ 第一，根据公司发展战略规划，配合老板指定的融资计划，带领团队完成相应的融资任务。

融资工作不是盲目的，投资方出资肯定也不是随意的。 因此，对于融资方来说，每一笔融资都意味着对企业控制权的稀释。 因此，融资方向、资金规模以及协议条件必须小心磨炼，以防止资金融化，但会导致企业失去对自身的控制权。 在这方面，融资顾问根据上司个人的发展计划进行有针对性的方案实施，以保证公司利润最大化。

第二，负责公司融资渠道的开发、维护，与各类资金方金融机构保持良好关系。

企业在聘请融资顾问时，必然涉及的问题是该融资顾问自身的渠道、资源是什么。 如果融资顾问自身没有背书很多资源，企业在开展融资的过程中将如履薄冰。 所以，有融资顾问作为后盾的强大资源，工资往往高达数百万美元。

第三，负责公司融资项目策划、尽职调查、交易洽谈、融资策略和计划，进行融资成本控制。

融资顾问的核心职责当然是促进融资项目的达成，因此为了实现有效的融资目的，融资顾问当然必须参与整个融资项目的全过程，不仅包括对资助者的尽职调查，还包括与资助者的交易协商和成本控制。 这些擅长融资顾问，不擅长融资方的上司。

基于以上三点融资顾问的核心使命，不难发现，一个良好的融资顾问能够将企业从水火中拯救出来，为企业注入更多的运营资金，帮助企业利用资金优势实现产业规模的集聚。 这就是为什么企业老板会花大量资金聘请融资顾问的原因。

最后，企业往往在必要时独聘融资顾问或投资顾问，聘请两方面都很优秀的投融资顾问。 具体需要雇佣什么形式的顾问，这需要讨论。 总之，这两个人才市场都很稀缺，招聘成本也很高。

以上仅供参考。

1、熟悉政策法规，有实际会计处理经验；

2、从事工业和商业的普通人，指导企业具有及时掌握最新政策的能力，中级职称。 工作条件：

1、3年以上企业财务管理岗位工作经验；

2、所需最低学历为本科

3、所需资质证书有注册财务顾问(CFC )认证；

4、所需专业背景为金融、财经专业。

融资财务顾问费应当按照国家有关顾问费用标准办理。 一般收入管理费。