黔南都匀会计代账

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  好顺佳集团

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  2022-11-15 13:46:00

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  4161

时间:2019年3月25日09:47:05

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声明和提醒

一、发行人声明

发行人董事会已批准本招股说明书，所有董事承诺本说明书并非虚假

承认虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的真实、准确、完整

承担个人和连带法律责任。

发债方承诺不承担地方政府融资职能，并承诺此次发行的债券不涉及新的融资

地方政府债务。本次债券募集项目实施主体为发行人，本次债券债务偿还

担保措施主要来自项目收益、发行人营业收入和黔南州国有资本阵营

运输有限责任公司提供担保结构担保。

2. 发行人的负责人、会计工作负责人和会计机构负责

一个语句

发行人负责人、会计负责人和会计机构负责人应当保证

本次债券发行说明书中的财务报表真实、准确、完整。

3.主保险人声明书

主承销商华创证券股份有限公司已遵守《中华人民共和国证券条例》

《法律》和《企业债券管理条例》等法律法规和相关要求，为本期

对债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认为不存在

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，及其真实性、准确性、完整性

性别承担相应的法律责任。

四、办公室和声明

北京君智事务所及其办事由北京君智事务所保障

发行人在招股说明书中所引用的法律意见书内容已经发行人审核

阅读并确认招股说明书并非出于上述原因虚假记载、误导性陈述、内容重

因重大疏漏而产生的法律风险，以及相应的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。

五、投资建议

有意认购本期债券的投资者，请仔细阅读本说明书及相关资料

信息披露文件，并作出独立的投资判断。当期债券由主管机关在何处发行

所作的任何决定并不代表对债券风险的重大判断。

任何认购、转让并持有此期间债券的投资者应被视为自愿接受此发行

说明协议的权利和义务的现行债券。债券依法发行后，发行人应当履行其职责

因业务变更而产生的投资风险由投资人自行承担。

任何投资者认购、转让并持有本期债券，均视为同意本期债券

《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《募集资金账户》和《基金监管》

负责《协议》、《还本付息账户及资金监管协议》中现行债券的权利义务

约定。持有人依法发行的债券，因发行人业务变动而引起的投资风险、投资风险

投资人承担费用。

6. 其他重大事项

发行人未委托或授权除发行人和主承销商以外的任何个人或实体

本公司将提供本章程未列明的任何资料，并在本章程中作出任何评论

在明朝。

投资者如对本说明书有任何疑问，应向证券经纪人查询

专业会计师或其他专业顾问。

7. 全面的信贷承诺

发行人及各中介机构已出具信用承诺书，承诺违反信用承诺

按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》的规定作出承诺。

以及国家发展改革委员会办公厅关于进一步完善和加强企业债券管理的意见《通知》等相关法律、法规和规章承担相应的法律责任，自愿接受处罚。

8当前债券的基本要素

(一)发行人:贵州长顺县国有资本运营有限公司

(2)债券名称:2019年贵州省长顺县国有资本运营有限公司

系社会部门行业专用债券(简称“19长顺社会债券”)。

(3)发放总额:不超过7亿元人民币。

(4)债券期限及利率:本期债券为7年期定息债券，采用定息债券

在固定利率形式下，票面年利率由Shibor基准利率加上基本息差确定。

Shibor基准利率为本次债券申购配售办法公告前5个工作日

1年期上海银行同业拆息(Shibor)算术平均值(四舍五入)

保持小数点后两位)。债券的最终利差和票面利率将根据记账方式确定

备案结果应当确定并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定

相同的。目前的债券采用单利和年利，而不是复利。

(5)发行价格:本期债券面值为100元，按面值发行

1000元为认购单位，认购金额必须为1000元的整数倍

不低于人民币1000元。

(6)债券形式:实名制会计企业债券。

(七)发行方式和对象:本期债券实行集中登记发行。

通过承销团成员向中国境内机构投资者设立的发行网点(国家法律、

(规定另有规定的除外)并通过上海证券交易所向机构投资者提供

(国家法律法规另有规定的除外)。

承销团成员设立的发行网点的发行对象应当在中部国家债务登记和

公司开立的境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外);

在上海证券交易所的发行对象为中国证券登记公司上海分公司

基金证券账户或a股证券账户的机构投资者(国家法律法规另有规定)

某些除外)。

(八)还本付息方式:利息每年支付一次，每年按债权登记日期支付利息

在当日结束时在托管机构托管登记簿上登记的每个债券持有人所持有债券的面值

连本付息;从本期债券存续期的第三年起，分期偿还本金

按债券发行总额的比例偿还债券本金，

当期利息和本金一起支付。

(9)信用等级:由中正鹏源信用评价有限公司综合评定。

发行人的主要信用评级为AA，当前发行的债券信用评级为AA。

(10)债券担保:本期债券由黔南州国有资本运营有限公司发行

(以下简称“黔南国资”)提供全额无条件不可撤销连带责任担保

包。

(11)税务提示:根据国家税收法律法规，投资者投资当前债务

从票面所得利息所得的所得税，由投资者承担。

目录

声明和注意事项

6解释。

第一条债券的发行依据

第二条本次债券发行的相关机构

第三条发布摘要

第4条认购和托管

第五条债券发行机构

第六条认购人承诺

第七条债券本息的支付方式

第8条投资者保护(未完成)