代账怎么派单

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  好顺佳集团

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  2022-08-10 09:44:47

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升级 |亿万富翁新账户上线，账户管理新功能来了！

本周，百亿企业账户又一次重大上线。先来看看升级内容列表——

[点击查看大图]

我们之前推送过：升级 |新上线，新一波好功能请收！今天，我们先来看看——

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第三部分账户管理模块

1.【项目模块】新增预期佣金字段

本次升级后，项目模板可以预设步骤的佣金金额，也支持手动填写和修改步骤的佣金金额。簿记机构工商部门在为现场工作人员进行提成时，将根据实际处理的任务进行提成。

[项目-模板库]

[项目-模板库]

2.【产品】模块服务项增加服务类型

因为计费公司的业务很多，所以在亿企计费的【产品】界面，这次新增了服务类型分类，支持服务类型定制。

【产品-服务项目管理】

3、连接线索模块，获取企业工商数据

本次升级后，在【线索】模块中，输入企业名称时，系统会自动从第三方获取企业的基本信息，转账交易时，也会按照完整填写企业名称获取对应企业的工商信息。

[线索-我的线索]

[线索-我的线索]

[线索-我的线索]

4.添加订单调度执行控制逻辑

因为有些开单公司对流程审核的要求比较严格，希望订单审核通过后才可以创建项目，避免没有审核或收单的订单，直接建立项目执行。

因此，本次升级后，您可以在订单流程中设置“Delivery Execution”，选择是否批准后，即可创建项目。

[订单设置]

以上就是亿企记账本次升级的重点内容。每一次升级都是为了让您的簿记业务变得更好。工作更高效！

同时您也注意到，在上述升级公告中，亿企会计的全新视觉效果全部采用，相关产品的内部框架划分和会计管理功能也来自于会计。

目前，新亿企业账户正在分批向客户开放。

资料百亿企业账户

亿企业账户

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转载并注明内容来自【上帝报税】

职责

如何代表账户发送账单

升级 |新的计费管理！合同收费后也可以更改有效期和服务时间！

近日，亿万企业的账号出现了升级——

我们昨天推送了：升级 |出纳模块支持任意银行流水的导入，好用的功能很多！

今天我们再来看看——

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会计管理模块

一、有效期及服务时间

本次升级后，在【合约】模块中，合约的服务项目新增【合约变更】按钮，提供变更服务时间和调整价格两种选择。

[合同-合同信息]

2.线索转移交易可以创建多个合约或订单

由于该机构正在处理线索转移交易，因此存在需要同时下多个合同或订单的场景。因此，本次升级后，您可以在线索转移交易的【选择要购买的产品】节点中选择多个产品创建合约。

【线索-线索跟进】

3.订单模块新增订单派发和支付完成列表

本次升级后，订单中增加了两个【执行监控】和【还款完成】。处理节点。在【订单】界面，新增【订单执行】列表。对于没有关联商品的订单，提供单独的列表查看，调度员可以在这里查看是否有订单需要发货。

[订单-调度执行]

并可设置订单派送权限。设置后，只有具有相应权限的人才能创建关联项目。

【命令-设置]

同时新增【收款完成】列表，根据订单情况分类显示：“待收订单”、“待完成订单”、“已完成订单”，方便快捷方便我们快速查询和跟进。

[会计-期末处理-退税]

4.【领导模块】增加上次分配时间显示，增加批量分配功能

本次升级后，在【导购】模块中，增加了上次分发时间的显示和过滤，以及批量分发的功能。当牵头负责人发生变化时，系统会自动记录更换时间和开始时间，显示上一次分配是X天前，符合线索交接管理的使用场景。

[Lead-Lead分配]

5.【领导模块】增加下一次接触时间的设置

完成潜在客户跟进后，我们可以设置下一次联系时间。之后可以在线索列表中查看、排序、筛选，方便我们跟进。

【铅铅跟进】

6.【客户流失】新增多级审核流程

本次升级后，客户流失可进行多级审核（如会计主管先审核，财务复核，最后由老板确认）。并且在提交申请之前，客户的计费合同需要被处理为已结束或终止。

[客户流失审计]

[客户设置]

以上就是本次升级的重点内容

每次小艺升级

您的簿记业务更好

记账工作更有效率！

资料百亿企业账户

亿企业账户

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