代账如何回收站凭

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  好顺佳集团

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  2022-08-09 08:32:28

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升级 |账户管理模块支持续费和多业务到期管理

近日，亿企账号又进行了一轮升级——

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昨天我们推送了：升级|发票生成凭证功能再次强大，库存和发票项目支持单位相互转换！今天我们再来看看——

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会计管理模块

1.【线索模块】新增线索删除和回收站功能

升级后，新版亿企将在【线索模块】（目前正在试点）中，“删除线索”（注意：已经交易的线索不会被删除）和“回收站”功能功能”已添加。

线程可以在回收站中“恢复”或“完全删除”。对于完全删除的操作，需要在【提示-设置-权限设置】中添加权限。

[线索-所有线索]

[线索-回收站]

[线索-设定]

2.【线索模块】新增“线索池”功能

系统管理员可以在【线索设置】界面选择相关人员成为线索池管理员。只有铅池管理员可以在操作界面看到铅池。

如果员工在日常跟进线索中无法成功跟进某条线索，可以选择右上角的“将线索释放到线索池”。之后，潜在客户池经理看到潜在客户池中的潜在客户并将其重新分配给其他员工，以确保有效使用潜在客户。

同时，系统支持潜在客户的导入和导出，使潜在客户管理更加灵活方便。

[铅铅池]

[引线设置]

3. 续费管理——支持多业务的过期管理

为了适应代理机构业务的多样性，比如除了记账业务之外，还会有社保、地址挂靠等定期合同。升级后的系统将对每个客户的不同业务合同进行分类和管控。

例如，一个客户同时拥有账户服务和社保服务，只要在客户名下建立两个单独的合同.

[合同-定期合同]

[合同-续约]

因此，在【合同-续约管理】界面中，系统只会显示记账业务合同一系列续约合同中最新的合同。过期时间。另一家单独订立合同的社保业务，分别显示到期时间。

【续约管理】

4. 合同和订单显示审核金额、支出金额、利润

升级后【合约】和【订单】界面将直接显示合约的实际收支利润，方便快捷的查询和统计收支利润数据。

[合约-期间合约]

[订单-业务订单]

5.【项目】模块增加紧急度

升级后，在【项目】模块中，可以对不同的项目设置不同的紧急程度，进行标记和分类，并支持过滤。同时，您可以在【模板库】中自定义紧急程度，让机构项目管理更加灵活方便。

[项目管理]

[项目管理-模板库]

以上就是亿奇账本本次升级的重点内容。小易的每一次升级，都是为了让您的记账业务更轻松 做得更好，代账更高效！

资料百亿企业账户

亿企业账户

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转载并注明内容来自【上帝报税】

职责

如何代账户回收账户

如何恢复误删的账套？会计人员必须知道的账套操作技巧

利蒙姐发现，最常被问到的问题是账务系统中与财务记账相关的操作。与账户集相关的操作。

首先跟大家分享一下如何在记账系统中创建财务账簿集进行记账？进行记账业务的前提是记账合约的生成，所以首先我们需要添加记账合约。

操作：点击【客户】-【合同管理】-【添加合同】，添加合同时注意选择合同的服务类型为“会计代理”，然后填写相关合同信息然后点击【保存】，完成合约的添加。

添加记账合同后，您可以创建账套进行记账。很多朋友不知道在哪里创建账簿记账的账套，很简单。

操作：点击【会计核算】-【会计管理】-【创建账套】，进入创建账套页面。完成账套信息后，点击【创建账套】，完成账套的创建。

作为一家会计公司，一个会计师不可能只对一组账目负责。一个人负责多套账，甚至几十套、上百套账，这个月记账完成后应该怎么办？快速批量结账呢？

操作：点击【核算】-【记账平台】，选择需要结算的客户账户集，点击【批量结算】按钮，选择需要批量结算的月份，点击【确定】继续。批量结帐。

当部分客户因合同到期或某些原因停止服务时，我们应该如何删除对应客户的账套？我在哪里可以删除它？

操作：点击【会计】-【记账平台】，点击对应要删除的客户账套后面的-【删除账套】按钮将其删除。

很多老朋友都知道，除了柠檬云账户和柠檬云财务软件，柠檬云平台还有柠檬云开票软件。目前，在柠檬云账户支持和发票软件上创建的账户集。连接成功了，但是不知道怎么连接，主要是找不到操作的入口。今天柠檬妹也给大家讲讲怎么操作。

操作：点击【会计核算】-【会计管理/核算平台】，点击与开票关联的账套对应的【进入账套】按钮。进入财务软件页面后，点击【设置】-【关联开票】-【下一步】

为了给用户和客户足够的安全感，除了云存储，财务软件账套还支持备份和存储。 ，可以备份账套数据包，下载保存到自己的电脑或U盘，支持批量备份保存。让我们看看柠檬女孩财务软件A/C集的备份。

操作：点击【会计】-【会计平台】，选择要备份的账套后，点击【批量备份】，确认账套备份的截止月份后，点击【确定】，系统将执行备份。备份成功后，进入账套，点击【凭证】-【会计电子档案】-【数据备份】即可看到备份的数据。

注意，在目前的会计系统中，财务账户集只支持备份数据包。很多朋友会发现下载后数据包打不开。备份的作用是什么？数据包在账户集中提供给您，用于恢复数据。接下来，我将告诉您如何使用数据包恢复数据。

操作：首先我们需要添加一个账户合约，然后创建一个账套，这样就可以进行账套的数据恢复操作了。

点击【核算】-【核算平台】，在待恢复数据对应的客户账套后面点击【恢复账套】，即可将数据包的数据恢复到账套一键点击。

（注：用于数据恢复的账套建议为空白账套，否则上传数据包后，数据包中的数据会覆盖原账套中的数据，请谨慎操作）

还有很多事情要做。代账的朋友，前期使用柠檬云财务软件进行计费。现在我想把财务软件系统上的账套转到柠檬云账户，我想批量转移账套。

当然，我们也考虑过这一点。我们已经实现了批量迁移账套的功能。怎么做？

操作：点击【会计】-【会计平台】-【批量迁移】，然后选择要迁入的账套合同起止日期，点击【确定】，然后勾选需要迁入柠檬账户云 点击【保存】，完成账套批量迁移。

也有一些朋友，手太快，不小心删除了账号集，非常着急。为了防止这种情况发生，柠檬云创建了回收站功能。账套删除后，您可以到回收站恢复已删除的账套。

操作：点击【设置】-【回收站】-【账套】-【恢复】，一键恢复已删除的账套。

如果永久删除或清空回收站中的账套，则无法恢复，所以大家在操作的时候要注意。

记账系统中与账户设置相关的所有操作你都学会了吗？如果您想了解更多关于柠檬云财务软件会计的操作，欢迎您登录柠檬云官方进行学习，或咨询在线客服解答您的问题。下次柠檬妹子会为大家带来更多相关的会计软件。操作教程。

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