代账管家年报如何导出

• 

  好顺佳集团

• 

  2022-08-04 08:43:08

• 

  1693

客户经理操作指南目录1 登录客户经理2 2 新手指南3 客户经理概述3 特点及适用范围3 环境要求3 系统初始化4 角色设置4 组织架构设置5 新客户资料6 分配7 4 日常业务处理 8 合同管理 8 客户跟进 8 会计处理 9 费用管理 10 业务报表查询 10 5 解决问题的方法 11 客户经理操作指南 1 登录客户经理 第一步：打开IE浏览器，输入地址栏客户经理网站，进入客户经理主页；第二步：在登录区，输入用户名和密码，点击登录； 2 客户经理操作指南 2 新手指南 客户经理 金蝶友商在线客户经理服务简介，为记账公司提供基于互联网的在线记账业务管理和标准会计应用工具，构建具有竞争优势的客户管理、业务跟踪、远程协同服务的先进管理框架。特点及适用范围： 客户经理提供客户管理：可实现客户维护、跟进、合同管理、服务收费、税务提醒、批量调度管理；提供会计中心功能，可集中进行会计处理和会计查询；提供多维度报表分析功能，满足您日常业务管理需求。 Bookkeeping Manager适用于有代理记账业务的会计服务公司、会计师事务所、记账公司、财务公司。环境要求为正常运行系统，建议使用Windows Professional操作系统或以上版本的浏览器，不支持Firefox浏览器。建议您设置IE：添加信任站点、关闭弹窗拦截器、删除cookies等。建议不要安装百度超级荞麦面、google、搜搜或QQ工具栏等第三方拦截插件。 3 客户经理操作指南 3 系统初始化 在使用客户经理之前，必须先完成系统初始化。系统初始化是一项非常重要的任务。有些项目的设置涉及到后续的用户应用，所以初始化工作的优劣直接影响到以后工作的质量和效率。角色设置 1) 角色设置流程是登录账户经理，选择业务模型，维护角色，维护角色权限。 2）商业模式：代理记账一般有客户跟随有跟踪、签单、开票、记账、报税、代收等多个环节，所以在角色设定之前，必须明确记账的业务模式。记账员支持的业务模式包括两种： ? 记账和客户联系一个岗位完成 ? 会计和客户联系由不同岗位的人员完成。 ? 业务模型设置方法，首次进入系统时，进入“使用向导”对话框，选择业务模型 3) 维护角色 角色管理包括：系统角色和业务角色，创建员工时关联系统角色分配员工时指定文件和业务角色；员工关联指定系统角色和业务角色后，会继承指定角色的权限 ? 系统角色：系统预设超级管理员、总经理、经理、部门经理、员工、出纳，其中超级管理员的权限不能可以修改，也可以修改其他角色的权限；系统角色可根据公司实际需要进行增、改、删 ? 业务角色：系统中预设了业务角色 管理员、记账员、查看员、报税员，可修改各个角色的操作权限。