代理记账公司如何接单

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  好顺佳集团

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  2022-07-25 09:13:41

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很多小公司发展到一定程度后，会选择设立自己的财务部门，这就涉及到会计机构的交接。与代理记账机构交接时需要注意哪些事项?作为接收方，他们担心交接不当会给以后的工作带来麻烦。今天Relles会和大家聊一聊记账代理交接之类的事情。

一、与会计公司需要办理哪些交接事宜?

1. 财务登记信息变更:财务人员或税务人员登记信息的变更。

2. 会计工作交接:会计档案及对方业务交接。

3.相关设备的交接:如计费专用设备、通用设备等。

4. 转账相关业务密码:如纳税申报密码、社保公积金密码、年报公示密码等。

5. 主管行政机关的相关信息转移，如电话号码、税务机关地址、税务管理人员信息等。

Relles简要地列出了一些基本信息供您参考。其他附加材料看企业是否对会计有具体要求，需要自己判断:

1. 所有月度/季度财务报表和月度/季度纳税申报表。

2. 年度结算数据

3 .工商宣传如果有的话，要截屏信息

4. 账簿(明细分类账、日记账、时间分类账、总账、账户余额表)

5. 内部成本毛利分析表(如有)

6. 银行收据卡、退税卡及密码

7. 没有记录的发票

8. 绑定凭据和未绑定凭据

9. 一般纳税人，输入扣除发票装订汇总表

金板

11. 发票密封/金融密封

我建议你列一张交接清单。

二、办理工作交接的最佳时机

1. 建议交接后等待会计公司完成纳税申报。

2. 建议在招聘期结束后尽快办理交接。

3.不建议在季末或年末办理交接。

3交接时需要检查的内容

核算数量:会计凭证、账簿、会计报表和其他会计资料必须完好。

记账凭证:核对凭证数量、核对凭证代码、核对附加凭证数量、核对账务处理(近1-2个月)是否正确等。

书籍:检查不同图书类型的数量，记录是否完整，附属图书是否有缺页。

财务报表:检查纸质财务报表相关项目数据与纳税申报是否一致。比如财务报表上的季度营业收入是120万元，但是企业所得税申报表上的季度营业收入是80万元，那么你需要问会计公司为什么会造成这个差额。

纳税申报:按各税种打印纳税申报表，检查是否有漏报、少报、有无欠税。

印章:交接人员管理的票据、印章、税控设备或其他相关资料必须交清楚，防止遗漏;

提示一:如有短缺，必须在交接清单中注明原因，由交接人员负责。

提示二:交接人员从事会计电算化工作，除交接纸质资料外，应要求对电子资料进行备份，并尽可能地进行复制。

代理记账公司如何接收订单

什么是代理记账?简单来说，很多中小企业没有完善的财务会计系统软件，也没有聘请专业财务费用的意愿，所以必须要求第三方来维护和处理公司日常的税务业务流程。这就是簿记领域存在的意义。作为代理记账行业也必须要做推广，才能让自己接触到大量的客户。

客户行业如何获得客户?我梳理了以下几种获得客户的方法。

休闲活动:

上门服务范围直播有一定的力度，客户容易引起冲突，而娱乐活动会使人与人之间的关系放下防备，以诚交谈，如先交友范围直播，那样得到的用户粘性很高。会计人员接触的人很多，如工商、税务、商业保险等职能部门，他们直接联系各大企业的主要负责人，可以利用他们的个人沟通进行沟通抓住他们的一些客户。

电话营销

电话营销是现阶段规模较大，连锁代理公司较为常用的营销手段，但人力成本越来越高，客户效率却不多。很多代理记账公司根据一些公布企业名录、名单的顺序，让业务员一一打电话，整个过程中，通常会遇到以下难题

1. 需要考虑名册的准确性。许多数字已经无效。

2. 客户是不准确的，找到一个准确的商机就像大海捞针。

3 .有些代理记账公司销售的电话资料不明，很危险

创业服务平台

很多刚进入社会的学生，或者是要自主创业的社会发展人员都会注册学习一些财务培训，一些代理记账公司会在财税培训的同时组织一些研讨会、党组活动、创新服务平台，也会给创业者代理记账的背后打基础，但是这种方法很长。

互联网收购

现在来客人也很多人使用,不仅是指做一个报价,一个良好的广告排水,seo推广、某个社区论坛这些,属于互联网的一些方法和优势,相信的人都知道,被动的客人,等待客户服务,和实际效果好,缺点是不说,收费标准是好的,一些有前途的行业宣传成本更高,甚至很可能在资金紧张,对于新企业也难以承担一笔支出的，建议在一定环节后，与其他方法同时进行。

运营商大数据营销获取客户

与传统的获取客户的方法相比，企业必须寻找一些新的方法来提高绩效。近年来，运营商大数据营销获取客户的出现，早已被拖进了网络时代，大家还对此熟视无睹。大数据不断为大家创造价值，依靠数据统计分析帮助企业获得很多意想不到的幸福。

目前，运营商的大数据营销是近年来的新生事物大数据管理系统。电信运营商的大数据营销和中国联通运营商的大数据营销服务平台，可以根据各行业企业自身的消费者行为信息、客户上网行为管理、聊天语音行为，建立满足企业需求的各种精准标签。

然后可以根据上述符合企业的条件，应用联通、移动、电信网络运营商的大数据营销客服平台建立精准的模型，在会员获得授权后，对这类谈话标签进行及时的捕捉和分析，然后将人接待的正式拜访立即关闭，经过整合和筛选等一系列处理，对所获得的信息，我们会重新选择各个领域，实施精准营销，然后自己完成转型。